Det er snart jul, men Cecilie er trist. Hun savner sin bedste veninde Clara, der er flyttet langt væk fra Nordsjælland. Pigerne er 9 år og går i 3. klasse. Cecilies familie har ikke så mange penge og bor småt og tæt.
En dag beslutter Cecilie sig for at skrive et brev til Julemanden …
Hendes forældre køber et gammelt stort hus på Lolland, hvor der engang boede et gammelt mystisk ægtepar. I stuen finder Cecilie en gammel brun bog. Hun finder pludselig ud af, at hendes bedste veninde er forsvundet og befinder sig i en mystisk nisseverden, hvor hun ikke kan komme hjem fra.
Cecilie bliver nødt til at redde Clara ud af denne skumle verden. Hun får heldigvis hjælp af sin storebror Malte på 12 år og Den mystiske julebog.
De følger den mystiske bog, side for side … Vil det lykkedes dem at finde Clara? Og finde hjem igen?
