Die junge Wildhexe Clara wird von seltsamen Visionen verfolgt: Ihr wachsen Flügel und Krallen, oder sie kriecht wie eine gierige Natter über den Boden. Ohne es zu wollen, wird sie zum Raubtier und geht auf Beutejagd. Eine fremde Kraft hat von ihr Besitz ergriffen. Zusammen mit Kahla, der begabten Wildhexenschülerin von Tante Isa, will sie herausfinden, welches Wesen dahintersteckt. Nur muss sie es diesmal ohne ihren Wildfreund Kater schaffen …