Dracula ist in die Jahre gekommen. Er lebt nun als Rentner in seinem Schloss und erzählt seinen Enkeln, den Vampirkindern Pizzi und Morbi, jeden Abend von einem Vorfahren, der zur Zeit einer berühmten historischen Persönlichkeit lebte. Anstatt einzuschlafen, tricksen die beiden Kinder ihren Opa aus und machen sich auf zu einer Reise in die Vergangenheit. Der Spieluhrenmacher Johann Sebastian Draculach verzweifelt: Sämtliche Töne schwirren wild herum, anstatt in der Uhr zu bleiben - dabei wollte er doch nur eine Gutenacht-Spieluhr basteln. Zum Glück finden Pizzi und Morbi den Meisterkomponisten Mozart, der in einer Schaffenskrise steckt. Als dieser die Noten gebändigt hat, erklingt "Die kleine Nachtmusik" in einer ungewöhnlichen Version.
