Da Joe Thorne var dreng, forsvandt hans søster fra sin egen seng og var væk i 48 timer. Annie Thorne kom tilbage, men hun var som forandret og ville ikke fortælle, hvad der var sket.
Mange år senere vender Joe Thorne tilbage til Arnhill, hvor det hele skete. Han flytter ind i et hus, hvor en mor for nylig har slået sin egen søn ihjel og derefter taget livet af sig selv. Han havde helst været fri, ville helst overhovedet ikke have været tilbage. Men han er tvunget til det, for det der skete, dengang hans søster forsvandt, ser ud til at være ved at ske igen.
Joe Thorne halter, han gemmer på mere end en hemmelighed. Og at hans værste dag ikke var den dag, Annie forsvandt, men den dag hun vendte hjem, er ikke den største.
