Молодой Цвигун, будучи сотрудником СМЕРШ, внедряется под видом перебежчика в окружение врага. Он выкладывает легенду, суть которой: его прислала засекреченная организация «Четвертый Интернационал», которую организовали сторонники Троцкого. Враги сомневаются, однако проявляют интерес к его информации.