Die thailändische Hotelangestellte Apinya traut ihrem Glück kaum. Sie hat sich den gutaussehenden Amerikaner Tom geangelt und genießt die Affäre mit ihm in vollen Zügen.
Alles scheint perfekt, doch dann geschieht Entsetzliches! Während das Mädchen sich, von vermummten Gestalten gefesselt, vor Schmerzen in einem Reisfeld windet, scheint ihr Körper sich zu verändern.
In den folgenden Wochen werden am Ufer des Mekongs grauenhaft verstümmelte Leichenteile angeschwemmt. Forensiker entdecken daran DNA-Spuren, die keiner uns bekannten Lebensform zuzuordnen sind.