Сказка о загадочном острове с черным песком, с дивными деревьями и животными, который погружался в воду, если к острову приближались корабли. На карте этого острова не существовало, а волшебные яблоки, которые росли на острове, прятало небесное облачное покрывало. Остров охраняла маленькая Злюка, только одна она знала тайну волшебных яблок…