Зиндария и Саккар находятся под угрозой вторжения из Норуланда – государства, поглотившего не одного соседа за последние годы. В Саккаре изобретено скорострельное оружие, но продать его зиндарийцам правительница отказалась, не смотря на давнюю дружбу. Наследный принц Зиндарии приезжает в Саккар под видом помощника купца, стараясь по-больше узнать о жизни саккарцев и найти подход к их правителям. Как оказалось, кто-то готовит переворот в стране, а новые друзья принца вовсе не те, за кого себя выдают. Невольно он оказывается втянутым в соперничество с норуландским принцем за руку наследницы, и это открывает ему удивительную тайну о самом себе.
