Принцесса Роза бежит от войны, а попадает в лапы дракона. В империи, полной магии, дракон является правителем. Драконий замок полон тайн и магический статуй. Как пленница дракона, Роза может посещать маскарады фей и общаться с эльфами. Дракон влюблен в принцессу, но сама она отдала свое сердце прекрасному незнакомцу, у которого есть дар к магии, пламенное дыхание и драконьи глаза. Вероятно, дракон это он, но тогда вся династия Розы это его враги, а сама она его заложница.