Юный чародей Винсент лишился покровительства императора-дракона, был изгнан из Школы Чернокнижия, да еще и влюбился в коварную принцессу-волшебницу. Его собственных познаний в магии не хватает для решения проблем. Зато по пути ему встречается рогатая фея, которая отводит его в рощу, где растут яблоки, исполняющие желания. Только вот рощу сторожат чудовища и великан. А волшебные яблоки исполняют желания очень уж по-своему.