Заблудившись в лесу и погибая от лютого мороза незадачливый Гришка находит приют в лесном доме приветливого старика. Хозяин щедр и добр. Обогрев и накормив гостя старик предлагает ему послушать три истории про разных людей из разных мест, оговорившись, что конец будет счастливым.
И ничего плохого тут и представить нельзя. Что может случиться от простых историй, в которых правды наполовину? Но, Гришка не принял в расчёт то, что заблудился он в Чёрном лесу…