Den lille ø Enø har altid været et sært sted. Bundet af gamle traditioner, fjendsk over for fremmede og så mærkeligt dragende, at ingen, der har boet på øen i mere end en snes år, forlader den. Øen er hjemsted for den gamle fyrmester Helm. Hans søn, Knud Helm, har med vold og magt forsøgt at indføre ny traditioner blandt de gamle fiskere, men Knud er opvokset på fastlandet, og hører ikke til. Hvad værre er, så har han bragt en fremmed kvinde med sig; sin kone, Sara, som ikke vil bøje sig for de gamle skikke. Da det kommer frem, at Knud i sin ungdom har svigtet en pige fra øen, bringes hele det lille samfund i oprør. Men Sara er en stærk kvinde, og hun vil ikke opgive – hverken sin mand eller deres plads på den lille ø.