Uma viúva cai de amores por seu antigo colega da escola e descobre que ela é descendente de bruxas.
Demitida de seu emprego na cidade, Katie Montgomery e sua filha,, Carol Grace, se mudam para o Condado de Sardis … para a fazenda que tinha sido de seu avô, na esperança de criar a filha com a relativa segurança da América rural
Alan Blake é um policial. Ele também deixa a cidade para ir para o Condado de Sardis… mas não pela mesma razão. Alan prendeu um dos jogadores — Moses Turley — que trabalhava para os Giambinis, uma família de criminosos: Alan deve se esconder e permanecer vivo para testemunhar contra o mafioso.
Katie permite que Alan se esconda com ela e Carol Grace. Mas, para ficar morando na Fazenda do Junior, ele tem que trabalhar para ajudar Katie nas tarefas.
Em seguida, Katie descobre duas coisas: ela é descendente da família Sardis, e ela está perdidamente apaixonada por Alan!
Katie herdou a magia da família Sardis? Katie e Alan viverão felizes para sempre? Ou os Giambinis vão acabar com qualquer chance de felicidade?
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