Dos espies, l anglès McAndrews i el rus Vladímir son enviats per l MI5 cap a Itàlia per investigar un contraban d armes. A Roma es coneixen i s enamoren amb molta passió, ja que tots dos son homosexuals. Hi troben pistes que els portaran cap a Florència. En Vladímir es vol venjar d Orlov, un magnat rus que va fer assassinar el seu xicot Sasha.
