Manfred der Magier gelangt auf das Dach der Welt, in den Himalaya. Dort kommt es zum letzten Kampf mit IHM, seinem dunklen Gegenspieler, einem fast allmächtigen Wesen aus einem anderen Universum. Manfreds Liebe, die Massai Moyo wird von ihm in einem Traum schwanger. Wird sie zu den ägyptischen Pyramiden gelangen und ihr Kind gebären oder in der Sahara verdursten? Zahlreiche Tierverwandlungen Manfreds und von IHM, alte Götter, Buddha und …
