Повесть написана в жанре юмористического фэнтези. Её главные герои: домовые, водяные, лешие, русалки, кикиморы, банники и др. Все они испокон веков стариком Родом приставлены, кто в качестве помощников, кто в качестве воспитателей к племени человеческому. Суеверные люди их называют «нечистой силой», а сами они себя зовут тайным народцем, нелюдьми или полуночниками. В пестром обществе полуночников тоже хватает своих проблем, интриг и перипетий. А ещё между ними кипят нешуточные страсти, возникают споры и вспыхивает нечеловеческая любовь. Не остался в стороне и главный герой повести — леший по прозвищу Бульгун. Это весьма нетипичный леший. В отличии от других своих собратьев леших, нелюдимых нелюдей, общительный Бульгун вовсе не бирюк-затворник. Он водит дружбу с водяным Тритохой и банником Черпачом, ну и с другими полуночниками ведет себя по-свойски. Да ещё и влюбился он, как на грех, в дочь болотника — Нимфею. Отсюда все его проблемы и приключения…
