Империя Вольфгарда и Хладланна на грани распада. Война за Меренийское наследство разжигает вражду меж князьями и чародеями, Чёрная Хворь косит юг, а на севере Неведомый истребляет знатные семьи. Опальный чародей Альгерд ищет искупления в борьбе с демоном, княжич Вислав жаждет мракоборческой славы, а магистр тайной стражи Стойден пытается сохранить порядок в державе. Сумеют ли они раскрыть истинную угрозу, прежде чем Империя погрузится в смуту?
