Безработный молодой геолог Архип принял предложение из Австралии поработать три года в одном из самых жарких мест Земли — пустыне Симпсона. Он стал тьютором для пяти будущих магистров— аборигенов, в т. ч. Дараны, потомственной «ведьмы» народа Аранта. В центре интриги — загадочная «Рука Бога» из рения, подаренная дедом. Сложные отношения между Архипом, его невестой Алиной, «держащим район» другом Кириллом и Дараной. Магия пустыни.