В городе Сан-Франциско. Группа пробудившихся людей одной из древних рас хочет спасти своего правителя, которого высший разум принудил исполнять роль сборщика умерших душ на земле. В центре событий оказывается полицейский Саймон — по случайному совпадению при рождении ему достаются сразу две души представителей разных рас, одновременно попавшие в него. Такие, как он, редкость, и их ценят, так как только с ними можно совершить кровавый ритуал спасения императора, чтобы поработить мир.