Ein verwaister Elfenjunge sitzt in einem schottischen Tal fest. Als der Herbst kommt, weiß er nicht wohin. Seine Rettung scheint ein Kobold zu sein, der ihn bei sich aufnimmt, aber dann als hinterlistiger Geselle entpuppt. Mit Hilfe einer Wölfin, die er barmherzig heilt, entkommt der Elf und erwirbt die Zauberkraft, mit der er in die weite Welt fliegen kann.
