С просьбой о помощи к лорду Эшнеру — мужу Лануф — обратились спасающиеся бегством люди. Оказалось, их преследуют Красные драконы. Только Нацтер — ее приемный сын, заподозрил в гостях неладное. Приятные, обходительные гости сами оказались драконами. Впереди ждет расовая война людей-драконов. В самый важный момент Президент Федерации вызывает лорда на консилиум врачей, но на деле — убить и прибрать его планету к рукам. Его планы могли сбыться, если бы он не разозлил Лануф и расу людей-драконов.