Королева Розамунда получает огненные письма от дракона, которого она когда-то любила и предала. Вот только Розамунда не помнит ни одного дракона в числе своих поклонников. Вероятно, дракон спутал ее с кем-то. Но как это ему растолковать? Пока королева раздумывает, вспыхивают от драконьих налетов окраины королевства. Дракон требует, чтобы ему отдали в жены саму королеву, а тут как назло в свите посла из волшебной империи прибыл самый красивый эльф на свете, в которого невозможно не влюбиться.