Российская империя, 1858 г. В N-ской губернии при загадочных обстоятельствах умер помещик Померанов. На теле умершего от сердечного удара барина нашли след от укуса. По усадьбе ходят слухи о вурдалаке — воскресшем крепостном, который желает отомстить хозяевам за мученическую смерть. Огромное состояние Померанова достается неизвестному племяннику, с приездом которого и начинаются поиски истинного убийцы. Существует ли вурдалак или все это — хитроумный план убийцы?