В Египте пропадает русский айтишник. Никаких зацепок или следов насилия нет. Местная полиция в замешательстве. Для расследования приглашён детектив из Москвы, обладающий уникальной способностью находить улики с помощью запахов. Подозрение падает на брата пропавшего, но детектив чует обман, который не может доказать фактами.
В сборник также вошли рассказы: «Жало», «Урок любви» «Театр Надежд», «Кричащий сентябрь» и «Сорваться».