В лесах поселился оборотень, но кто он: молодой аристократ, заколдованный в волка, или дракон, способный принимать облик красивого юноши, который правит всеми волшебными существами? А может, опаснее их обоих возлюбленная дракона, которая также меняет облики один за другим.