Órzum Gordolobo es un chico de dieciséis eras de edad que vive con su madre en la minúscula aldea de Zarzos, una aldea maldita. Allí todo el mundo sabe que, cada anochecer, las ramas de los árboles crecen y se anudan entre sí hasta formar un techo opaco que no permite ver la luna. Cierta noche Órzum se topa con Ríanon, una chica muy extraña y sin amigos. Tras entablar una fuerte amistad, poco a poco va descubriendo que en ella vive una magia especial. Pero la mañana en que Ríanon abandona la aldea, la vida de Órzum da un giro completo: ese día conoce la auténtica historia sobre la muerte de su padre, Corzus Gordolobo, y también se entera de que fue éste quien ocasionó la maldición de Zarzos al provocar la ira del peor brujo jamás conocido: Murcaelus. Sin dudarlo ni un momento, Órzum recupera la antigua lanza de su padre y se va en busca de Ríanon para impedir que ésta se enfrente sola al malvado hechicero, cuyo poder asola las tierras de los alrededores.