Kyle Katarn reist mit Vanessa ins Großherzogturm Fenwick. Longus und sein Freund Theodor Dalton wollen Kyle Katarn vernichten. Eine mysteriöse Spinne bringt den dunklen Lord Poison ebenfalls nach Grand Fenwick. Während Kyle und Vanessa die mysteriöse Jade Kriegerin Saskia Poison finden müssen und auch die Schergen des Elite Kommando Eugen kämpfen. Lord Poison ist interessiert an den beiden Frauen welche ihm Visionen seiner Ex-Freundin vorspielen. Kyle findet in einer Hütte schließlich einen Mann names Joel. Sowie die Anfüherin Ellie. Bevor es zum Showdown kommt verschwinden Kyle und die Jade Amazone. Fridolin entschlüsselt dass System als The Last
