Jared Malakawa é um excêntrico apaixonado por artes e pela vida, casado com Mary Thomas, vivendo a vida que sempre quis. Como amante das artes, não hesita em viajar de North Providence para Manhattan, para assistir à uma peça teatral. Conhecerá diferentes pessoas, com diferentes costumes, entre elas Vladimir Schwartz, o astro principal da peça, sua esposa Natalena Silverston, além de Cesar, um rapaz com diversos problemas interpessoais. Cesar, um homem com uma índole duvidosa e um temperamento muito marcante, acaba se aproximando mais do que devia, impondo preocupação ao grupo. Após mexer alguns pauzinhos, consegue o que deseja, criando uma situação difícil para o grupo, em um jogo de gato e rato, onde não basta ser o mais forte para sobreviver.
