В тихом московском дворе живёт маленький бульдог, поводырь слепого. Однажды, гуляя со слепым ночью, он поднимает внезапный яростный лай, глядя в темноту. Он видит что-то пугающее. Его хозяин не может выяснить, что он видит. Во время следующей ночной прогулки эта история повторяется, и она происходит каждую ночь, в различных местах двора. Две хитрые девушки, живущие по-соседству, решают тайну раскрыть. И им это удаётся. Но результат приводит их к сумасшествию…
