Действие происходит за несколько лет до рождения двойняшек. Пропадают гномы, люди, эльфы, орки. Их между собой ничего не связывает. Пропавшие друг с другом не знакомы. На глазах у учеников Академии Магии пропали их друзья. Буран, Торвин и Марвин идут к Серым Плащам и пишут заявление о пропаже. Расследовать это дело получают Кулуриэну и Ратчеру. Им ничего не остается, как выполнить прямое указание начальства.