Eine neue Mission: das späte dreiundzwanzigste Jahrhundert — das goldene Zeitalter der Erforschung durch die Sternenflotte.
Im verzweifelten Versuch, den Vorteil gegenüber ihren Rivalen zu wahren, schickt die Föderation zwei Schiffe — den Aufklärer Sagittarius und den Kreuzer Endeavour — in die Taurus-Region, um die Geheimnisse des riesigen Gebiets zu ergründen. Dort entdeckt die Besatzung der Sagittarius die Tomol — eine Spezies, deren Mitglieder mit Erreichen des Erwachsenenalters rituellen Selbstmord begehen.
Bevor sie die Tomol jedoch aus dem Kreislauf der Selbstzerstörung befreien können, muss sich die Crew zunächst selbst retten — vor dem niederträchtigsten klingonischen Captain, den es jemals gegeben hat.