Рептилоид Арес — мудрец из Совета — стремится создать новый мир для спасения своего вида от охлаждения Земли. Один из Глав правления против этого и стремится помешать ему. В итоге открываются врата в другой мир, и оттуда появляется враг из расы драконов.
