Власть на Земле захватывают Силы Тьмы: крокодилы с человеческими телами. Главный герой книги — отважный воин Гракхаш — в компании верных друзей отправляется в долгий путь, чтобы предотвратить Конец Времен — Битву между Империей Луны и Страной Солнца. На его пути встречается множество испытаний, пройти через которые ему помогает магическая Книга Аникелам — вселенское хранилище информации. Воин обнаруживает, что главным оружием людей против Зла является Сила Мысли, а волей людей управляют маски…