»Mein Name ist Torn. Ich habe das Ende der Menschheit gesehen und trachte danach, es zu verhindern. Dies ist meine Geschichte …«
Kaum ist Torn ins Numquam zurückgekehrt, erwartet ihn eine neue, schreckliche Nachricht: Shizophror, der gefährlichste aller Killerdämonen, ist wieder aufgetaucht und treibt sein Unwesen im Zirkus des Grauens! Dem Wanderer bleibt nichts anderes, als sich dem Kampf zu stellen — und trifft dabei auf einen Menschen, der Torns Schicksal später noch einmal entscheidend verändern wird …
Nach dem Ende seiner Mission im Zirkus des Grauens kann Torn endlich zu seiner Callista zurückkehren. Die schöne, junge Bogenschützin ist inzwischen zu einer Widerstandskämpferin geworden und wehrt sich mit aller Macht gegen die Unterdrückung durch den zum Werwolf verwandelten Grafen Arndt und dessen Mentor, dem Grah'tak Lupis Lupax.
Die finale Entscheidung fällt in der Schlacht in den Sümpfen …