Продолжение романа «Игра мага». Действие происходит в Москве в 2004 году. Главный герой — журналист, который попадет в группу учеников некоего Мага. Маг разрабатывает концепцию современной магии, отделяя устаревшее и больше не работающее от реально эффективных техник, которые он подробно разъясняет своим ученикам.