Köpenhamn, 1620-talet.
Utan skrupler var bröderna von Flanck ute efter ett gåvobrev som kungen sänt till Lydia Stake och hennes anhöriga.
Unge Berend Grim vill hjälpa Lydia, och försöker få brevet över till Skåne. På vägen blir han överfallen, men räddas av den vackra Karoline.
Och just hon visar sig bli en viktig bricka i det farliga spelet …