Юноша по имени Владимир, потерявший родителей при пожаре в детстве, воспитан в детском доме. Обезображенные пожаром части тела, включая лицо, мешают полноценно жить в обществе. По случайному стечению обстоятельств Владимир попадает в другой мир, в котором реальны Магия, Эльфы, Гномы, Орки, Драконы, а также Светлые и Тёмные Боги. Преодолевая препятствия, Вова развивается по карьере боевого мага.