Младший из трех принцев красив, смел, любим в народе и, увы, проклят. Советники короля боятся принца Эдвина, но волшебные существа, которых он повсюду встречает, почему-то принимают его за своего будущего повелителя. Дракон, спящий в кургане, прекрасные феи и оборотни не прочь сблизиться с ним, но также за Эдвином следит кто-то злобный и мрачный, готовый привести с собой стаи драконов и разрушить целое королевство, чтобы насильно сделать Эдвина своим учеником.