Повесть рассказывает о приключениях молодого человека в фантастическом лесу, населённом существами из древнеславянской мифологии. В лес он пошёл за грибами, встретил лешего, и тот ему показал настоящий лес, закрытый от глаз современного человека. Вторая повесть «Тайная жизнь кротов и кроликов» — сказочная аллюзия с остро-социальным подтекстом — динамичная история погони за Дюймовочкой, сбежавшей от богатого жениха-крота.