Октябрь 1904 года. Российская империя охвачена забастовками рабочих и лихорадкой войны с Японией.
Александр Арцыбашев — талантливый хирург, под маской которого прячется человек с темными страстями и пороками; но когда в его клинике появляется пациентка с изломанной судьбой, доктору предстоит не только сыграть весомую роль в ее жизни, но и пересмотреть взгляды на свою жизнь.