Арсений — обычный офисный работник, в жизни которого нет ничего интересного, кроме того, что из-за проклятья он каждую ночь превращается в женщину. И всё бы ничего, но однажды в своем женском теле он «знакомится» с Антоном — своим коллегой, который не знает ни о каком проклятье и искренне верит, что общается с сестрой Арсения.