Efter det sviende nederlag til England i 1807, går Danmark og Frankrig i alliance. De spanske tropper under Napoleon bliver sendt til Danmark, og til Odense ankommer 3.000 soldater. Byen emmer af nysgerrighed over de fremmede, og mangen en ung kvinde får hjertekvaler ved synet af de unge, smukke mænd i deres uniformer. Også hos familien Mortensen i købmandsgården betyder den spanske hærs komme store omvæltninger. Købmandens unge datter, Anne Marie, der egentligt altid har troet, at hun skulle giftes med løjtnant Palle Rask, bliver pludseligt i tvivl, da hun møder den unge, modige løjtnant Juan Ymez, og de to unge mænds rivalisering truer med at ødelægge den skrøbelige fred, der eksisterer mellem byens beboere og de spanske soldater. Og da Napoleon gør mine til at ville erobre Spanien, tilspidses situationen…
Morten Korch (f. 1876 — d. 1954), Danmarks mest folkekære forfatter, begyndte sit virke i 1898 med novellesamlingen Humoresker — Fyensk Humør, der indeholdt en række skitser og fortællinger, alle på klingende fynsk. Det var startskuddet til et forfatterskab, der strakte sig over et halvt århundrede, og som har været elsket af generationer af læsere. Med romaner som Flintesønnerne, Der brænder en ild og De røde heste blev Morten Korch folkeeje, og filmatiseringerne af hans mest populære romaner med skuespillere som Poul Reichhardt, Tove Maes, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.