Наследие чернокнижника Биццаро приводит Четвёрку потомков в драконий замок, в логово некромантов и в тайный бункер переселенцев из Старомира. Погоня за утраченным знанием становится причиной Войны городов и гибели товарищей. Мало осталось понимающих истинную природу магических метаморфоз. И даже мудрецам не удаётся справиться с Тварью из Вод, поглощающей и живое, и сотворённое. Удастся ли Штиллеру и команде наёмников распутать головоломные интриги, избежать необратимого превращения в чудовище?