Na Terra de Pérola, na Corte do Imperador, a misteriosa bela Tamamo-no-Mae aparece. Mas a pequena princesa Inori, filha de um dos príncipes, consegue descobrir seu segredo: a concubina é uma kitsune, um espírito da raposa…
Na Terra de Pérola, na Corte do Imperador, aparece a misteriosa bela Tamamo-no-Mae. Mas a princesa Inori, filha de um dos príncipes, consegue descobrir seu segredo: a concubina é uma kitsune, um espírito da raposa. A bela tem que sair às pressas da Corte Imperial. Inori, de acordo com a tradição antiga, vai ao Santuário da Fênix. E ela passa muitos anos lá como Sacerdotisa. No Santuário, ela novamente encontra a misteriosa Tamamo-no-Mae, agora conhecida como Yue. Kitsune uma vez deixou seu Clã Celestial, viveu uma vida longa e incomumente interessante, serviu como dama da corte e foi concubina de vários imperadores. A Sacerdotisa e seu novo assistente conseguem visitar o Desfile dos Demônios, resistem juntos à invasão de espíritos malignos e resolve um misterioso assassinato. Logo, uma guerra começa entre os dois poderosos clãs Kawano e Tsuyuno. Tsuyuno são derrotados. O jovem Makoto Tsuyuno é enviado para o exílio. No caminho, ele visita o Santuário e conhece Inori…
