När Tannenburgs gode härskare, hertig Maximilian dog, fick hans bror Fabian makten. Fabian var svag — och blev fullständigt dominerad av den onde greven Isenbrand. Bianca af Warineck utsågs att spela huvudrollen i en listig plan. Hon skulle gifta sig med Fabian. Klok och vacker som hon var skulle hon påverka Fabian och krossa Isenbrands tyranniska makt …