Красавец-Гарри, уже взрослый аврор, попадает к загадочному чудовищу. Артефакт связывает их судьбы и Гарри приходится остаться. Гарри пытается разрушить проклятье, попутно выясняя личность проклятого. Отрезанный от всего прочего магического мира, он пытается ужиться со зверем со скверным характером, постепенно раскрывая в нем все более человеческого.
