Under en fisketur vid Isles of Scilly hittar Alfie och hans pappa en flicka på en obebodd ö. Hon är skadad, hungrig, törstig och helt uppenbart vilse. Hon minns inte vem hon är eller hur hon hamnade på ön. Det enda ord hon säger är Lucy. Alfies familj har inget annat val än att hand om flickan, som de fortsätter att kalla Lucy. Hon är till en början svårt medtagen och sjuk, men trots att hon långsamt blir bättre så börjar hon inte prata.
I det lilla fiskesamhället spekulerar folk om vem Lucy egentligen är. Barnen säger att hon är en sjöjungfru, de vuxna pratar om att hon kommer från en tysk u-båt, att hon till och med kan vara tysk spion. Bara en sak är säker: Lucy har fantastisk hand med hästar och när hon lyssnar på musik börjar små strimmor av den flicka hon en gång var bryta igenom.
Men ute i världen rasar första världskriget, människor är rädda och blir allt mer misstänksamma, i synnerhet mot främlingar som Lucy …
