L'inquietante ululato dei lupi suona nell'aria mentre il giovane arriva al castello. Quando incontra Dracula, vede che l'uomo è pallido, scarno e strano. Si preoccupa ulteriormente quando, dopo essersi tagliato mentre si fa la barba, il vampiro si lancia alla sua gola. Poco dopo, è sedotto da tre vampiri femminili, dai quali riesce a malapena a fuggire. Poi impara il segreto di Dracula: che è un vampiro e sopravvive bevendo sangue umano.
